亚搏体育官网入口app · 2022年8月25日

2022下半年股市主线是什么?热门板块题材有哪些?

展望2022年下半场,中信证券表示关注三条主线:主线一,受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链;主线二,我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业;主线三,以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。

对于清洁能源板块,中信证券表示:构建现代能源体系,首先需要补齐短板,畅通产业链供应链,实现核心组件国产化突破,推动以光伏、氢能为代表的清洁能源革命,关注5个细分赛道:

1)光伏支架,在跟踪支架渗透率提升的背景下,国内领先企业料将享受市场集中度提升及国产替代双重红利;

2)光伏储能,当前处于相对早期发展阶段,后续利好持续推动下预计将带动储能装机快速增长;

3)储能温控,重要性逐渐凸显,液冷技术适合功率大、散热要求高的场景,未来占比有望快速提升;

中证1000、双创板块估值水平相对较低,且2022年净利润Wind一致预期同比增速均高达45%以上。

大制造优势产业链、能源安全产业链的优质企业大多集中在双创、中证1000等板块。目前中证1000、科创50、中证500、创业板指、沪深300的PE(TTM)分别处于2019年以来6.9%、10.1%、20.5%、21.0%、45.3%的分位数。2022年中证1000归母净利润Wind一致预期同比增速高达62%,领先各主要指数。中证1000、创业板、科创板等板块的公募超配比例有大幅提升空间。从公募基金的持仓情况来看,公募基金对沪深300目前的超配比例高达18%,对中证1000、科创50、创业板指的超配比例分别为-3.9%、0.6%、4.6%,尚有较大提升空间。2022年6月份以来,北上资金也大幅加仓电力设备与新能源、基础化工、机械等我国的大制造优势产业。

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